Visa respondió hoy a las expectativas creadas al lanzar la segunda mayor OPV de la historia y protagonizó un gran debut en la Bolsa de Nueva York, donde sus acciones se revalorizaron con fuerza en las primeras horas de cotización.
Las acciones de la mayor empresa de tarjetas de crédito y débito del mundo se estrenaron hoy con éxito en la Bolsa de Nueva York, al acumular una subida superior al 34 por ciento hacia la media sesión.
Este es un día histórico y apasionante para Visa. Marca la culminación de más dos años de trabajo que han conducido a nuestra reorganización mundial y a convertirnos en una empresa pública, dijo su presidente y consejero delegado, Joseph W. Saunders.
El directivo celebró la salida a bolsa de la compañía a través de la oferta pública inicial de venta de acciones (OPV) más alta en la historia de Estados Unidos y la segunda del mundo dando la campanada que marcó hoy la apertura de la sesión bursátil.
Creemos que la nueva estructura de Visa nos permitirá responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes, tanto de los comerciantes como de las instituciones financieras en todo el mundo, añadió Saunders.
El debut de Visa en bolsa se produce, sin embargo, en un momento complicado debido a la gran volatilidad de los mercados financieros y a la ralentización de la economía estadounidense, que se teme que entre en recesión.
Los inversores confían en que Visa siga la estela de su rival, MasterCard, que debutó en el parqué neoyorquino en mayo de 2006, tras lanzar una OPV de 2.400 millones de dólares, y desde entonces ha más que quintuplicado su valor bursátil.
El analista de Morningstar, Michael Korn, calcula que la acción de Visa podría negociarse a 74 dólares, frente a los 44 dólares a los que debutó.
Korn explicó que la demanda es fuerte porque es una gran compañía y recordó que gran parte de sus transacciones se realizan en moneda extranjera, lo que es positivo en un momento de depreciación del dólar.
El experto de la firma de análisis IPO Boutique, Scott Sweet, calificó de triunfo el debut de Visa en la bolsa, no sólo para los inversores, sino también para los bancos colocadores, que, con astucia, han impulsado la mayor OPV de la historia de Estados Unidos.
Sweet auguró un futuro brillante para Visa y apuntó que sus acciones están baratas en comparación con las de MasterCard.
El analista estrella de la cadena de televisión CNBC, Jim Cramer, recomendó en su programa Mad Money invertir en Visa porque es una gran oportunidad, ya que últimamente los brokers están desesperados por dar a sus clientes un ganador y Visa podría serlo.
Nada más abrir Wall Street, el primer precio que se hizo público hoy de los títulos de Visa ya reflejaba una subida del 36,36 por ciento, y durante las primeras horas de cotización las acciones se mantuvieron muy estables al cambiarse entre los 57 y 60 dólares.
Hacia la media sesión, las acciones de Visa, que cotiza con el símbolo V, subían el 33,51 por ciento (14,76 dólares) hasta los 58,68 dólares.
Este exitoso debut tiene lugar después de que los bancos colocadores vendieran 406 millones de acciones ordinarias de clase A por 17.860 millones de dólares para cerrar así la mayor OPV en la historia de Estados Unidos, por detrás de la operadora de telecomunicaciones ATYT, que hace ocho año sacó al mercado 10.600 millones de dólares en acciones.
Kraft, con una OPV de 8.700 millones de dólares en 2001 y United Parcel, con otra de 5.500 millones de dólares en 1999, ocupaban hasta ahora el segundo y tercer puesto en la lista de mayores operaciones estadounidenses de ese tipo.
La OPV de Visa ocupa, además, el segundo puesto a nivel mundial, por detrás del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) que en octubre de 2006 colocó 22.000 millones de dólares.
Con 44.000 millones de transacciones en 2006 frente a los 23.400 millones de transacciones de MasterCard, Visa es la mayor compañía del sector con 1.500 millones de tarjetas en circulación frente a los 916 millones de tarjetas de su competidora.
Según la CNBC, Visa tiene una cuota de mercado del 62 por ciento, frente al 32 por ciento de MasterCard, su más inmediata competidora, que hacia la media sesión avanzaba en bolsa el 1,31 por ciento.
