La operadora vasca autoriza unha ampliación de capital por un importe de 255 millóns de cara a poder financiar a compra da empresa galega.
Os accionistas do operador vasco de telecomunicacións Euskaltel aprobaron este xoves, en Xunta Extraordinaria, a operación de adquisición de R Cable, así como a autorización ao consello de administración para unha ampliación de capital por un importe de 255 millóns de cara a poder financiar a compra da empresa galega.
A Xunta celebrouse a partir das 12,00 horas na sede de Euskaltel no Parque Tecnolóxico de Bizkaia coa participación de 160 accionistas, que representan o 61,4% do capital.
Tras o respaldo dos accionistas, o presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin, agradeceu o apoio ás propostas formuladas coas que "se afianza este proxecto de crecemento e liderado" a longo prazo".
O presidente de Euskaltel destacou que nace o "grupo de telecomunicones líder do Norte do Estado" e inícianse os pasos para facer "realidade" a integración de "dúas empresas líderes nos seus respectivos mercados" que "unindo forzas" crean "o cuarto operador a nivel total do Estado".
Erauzkin subliñou que ofrecerán os seus servizos a un mercado de cinco millóns de habitantes, e serven xa a máis de 715.000 clientes residenciais e empresas, cuns ingresos de ao redor de 570 millóns e un EBITDA aproximado de 265 millóns.
"UN FITO NA HISTORIA"
O responsable de Euskaltel afirmou que esta operación supón un "fito" na historia de ambas as dúas compañías, ademais dun "importante sentido estratéxico" como "un paso fundamental á consolidación dos operadores do cable do Norte do Estado español". Engadiu que este feito "dota de maior fortaleza, eficacia, sinerxías compartidas e capacidade de crecemento ao grupo combinado".
"O novo grupo aumenta o seu tamaño e relevancia no mercado, á vez que manterá a súa fortaleza local nos seus mercados, nos que goza dun profundo arraigamento", indicou.
Erauzkin asegurou que Euskaltel e R Cable comparten "múltiples similitudes" tanto a nivel cultural coma de estratexia de negocio que garanten "unha exitosa execución dun plan de negocio conxunto a futuro". Ademais, quixo incidir no compromiso de ambas as dúas compañías por manter o seu "carácter local", a continuidade das súas respectivas marcas, estruturas locais e equipos de xestión.
O presidente da empresa vasca fixo tamén un repaso do ano vivido por Euskaltel, que foi "especial e intenso", coa súa saída a Bolsa en xullo, a celebración dos seus 20 aniversario e a adquisición de R Cable.
Tras destacar que é a primeira Xunta que celebra como sociedade cotizada, indicou que se mantén como "líder" no seu mercado e que todos eses fitos se puideron conseguir coa "visión estratéxica de futuro" de todo o equipo de Euskaltel, o apoio dos clientes, da sociedade e do mercado e o respaldo de todos os accionistas e investidores que "confiaron no modelo de empresa e de xestión" de Euskaltel. "E fixémolo mantendo os nosos sinais de identidade" agregou.
Erauzkin manifestou que Euskaltel é unha empresa "forte, sólida e líder na súa industria", que "está a cumprir a súa proposta de crecemento" e "está enfocada á xeración de valor e a procurar rendementos atractivos aos accionistas".
Respecto á evolución da empresa en 2015, Erauzkin destacou que seguen mantido unha evolución de crecemento, tanto nas áreas de negocio coma de resultados, o que "se traduce unha mellora da rendibilidade". "Somos líderes e temos todo o que se necesita para seguir crecendo e gañando mercado", engadiu.
O presidente de Euskaltel sinalou que os pasos que deron "son a base do crecemento e da garantía dun futuro próspero para Euskaltel e os nosos clientes".
"Son unha compañía sólida e estable con vocación de crecemento e preparada para acometer os proxectos necesarios para cumprir co noso grande obxectivo, crear valor para os nosos accionistas dende o compromiso ineludible co coidado das nosas persoas, creando valor e benestar no noso país", engadiu.
ACORDOS
Os accionistas autorizaron a adquisición de R Cable nos termos previstos polo Consello. Polo tanto, a compra realizarase mediante a adquisición das accións representativas do 30% do capital de R, propiedade de Abanca, e do 70% de Rede Brigantium (CVC).
Esta aprobación leva implícita a autorización para a ampliación da liña de financiamento bancario existente, a contratación de débeda institucional ou a emisión de novas accións.
En concreto, o prezo definitivo da operación queda establecido en 1.190 millóns, incluíndo 300 millóns de débeda de R Cable, que se refinanciar por Euskaltel, e 890 millóns de importe neto en efectivo.
Co obxectivo de financiar esta operación, Euskaltel recorrerá á ampliación das liñas de financiamento bancario existentes por 600 millóns, a contratación dun tramo de débeda institucional de 300 millóns e emisión de novas accións (255 millóns). A diferenza cubrirase a través da caixa existente na sociedade (35 millóns).
Precisamente, Euskaltel informou este mesmo mércores de que o tramo de débeda institucional de 300 millóns, asegurado por catro entidades, foi sindicado "con éxito" entre fondos institucionais nacionais e internacionais.
Segundo explicou Euskaltel, a sindicación deste tramo representa o "último fito" no proceso de financiamento alleo por un total de 900 millóns, destinada a financiar a adquisición de R Cable e o refinanciamento da súa débeda.
AMPLIACIÓN CAPITAL POR 255 MILLÓNS
Neste sentido, a Xunta aprobou tamén autorizar o Consello de Administración a efectuar un aumento de capital por importe de 255 millóns para financiar a operación de R.
A aprobación atribúe ao Consello de Administración a facultade de excluír, total ou parcialmente, o dereito de subscrición preferente dos accionistas co límite do 20% do capital.
Para os efectos da emisión das novas accións, Euskaltel subscribiu un contrato de aseguramento da operación con Citigroup Global Markets Limited e UBS Limited por un importe de 255 millóns.
Abanca xa manifestou a Euskaltel a súa vontade de subscribir nesa ampliación de capital un número de accións por un importe de, polo menos, 80.690.000 euros.
Así mesmo, asumiu o compromiso de non transmitir as accións, ao igual que xa fixo Kutxabank, accionista de referencia de Euskaltel, con motivo da saída a bolsa do operador.
Tras o trámite deste xoves, o peche definitivo da operacion está suxeito á súa aprobación por parte da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. Precisamente, fontes deste organismo confirmaron a Europa Press que o pasado 29 de outubro recibiron a notificación relativa á operación entre R Cable e Euskaltel, polo que xa empezaron a contar o prazo para que se pronuncie e que, será dun mes, nunha primeira fase, e de dous meses nunha segunda fase.
Por outra banda, a Xunta ratificou o nomeamento de Javier Fernández Alonso como conselleiro dominical, proposto por Corporación Financeira Alba, accionista de Euskaltel. Tamén se deu o visto bo ao nomeamento KPMG Auditores como auditora das contas anuais do grupo e as súas sociedades (2015, 2016 e 2017).
Ao termo da Xunta, o consello de Administración de Euskaltel destacou a "transcendencia estratéxica" desta operación no sector das telecomunicacións ao constituír "un paso fundamental para a consolidación dos operadores de cable no norte do Estado". Ao seu xuízo, a operación dotará a sociedade de "maior fortaleza, eficacia e capacidade de crecemento" para competir nun "mercado esixente".
