International Airlines Group (IAG), fruto de la fusión de Iberia y British Airways, desembolsará 113,3 millones de euros para hacerse con el 54,15 % de la aerolínea Vueling que aún no controla, a través de una opa en la que ofrece siete euros por acción.
Aunque la oferta se lanza por la totalidad de las acciones de Vueling, IAG controla ya, a través de Iberia, el 45,85 % de su capital, y la compañía española se ha comprometido a mantener su participación y, en garantía de dicho compromiso, proceder a la inmovilización de los títulos de su propiedad hasta el fin del período de aceptación de la opa.
El precio ofrecido por IAG, que valora a Vueling en 209,3 millones de euros, supone una prima del 27,97 % sobre la cotización a cierre de mercado el pasado 7 de noviembre y del 25,05 % sobre el valor alcanzado el pasado miércoles en el momento en el que la Comisión del Mercado de Valores decidió su suspensión en el parqué.
Tras publicarse ayer los detalles de la operación y la vuelta de Vueling a cotizar, sus acciones cerraron la sesión con un ascenso del 25,23 %, a 6,85 euros por título, con lo que la prima -comparada con los precios de mercado- se ha visto reducida hasta el 2,2 %.
La oferta, que se espera se complete durante la primavera de 2013 y que no tiene obligación de obtener autorización de ninguna otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la CNMV, será formulada por Veloz Holdco -una filial íntegramente participada por IAG- exclusivamente en el mercado español, que es el único donde cotiza Vueling. La efectividad de la oferta queda sujeta a la condición de que sea aceptada por titulares de, al menos, el 90 % de los derechos de voto a los que se dirige.
El precio ofrecido por IAG, que valora a Vueling en 209,3 millones de euros, supone una prima del 27,97 % sobre la cotización a cierre de mercado el pasado 7 de noviembre y del 25,05 % sobre el valor alcanzado el pasado miércoles en el momento en el que la Comisión del Mercado de Valores decidió su suspensión en el parqué.
Tras publicarse ayer los detalles de la operación y la vuelta de Vueling a cotizar, sus acciones cerraron la sesión con un ascenso del 25,23 %, a 6,85 euros por título, con lo que la prima -comparada con los precios de mercado- se ha visto reducida hasta el 2,2 %.
La oferta, que se espera se complete durante la primavera de 2013 y que no tiene obligación de obtener autorización de ninguna otra autoridad administrativa española o extranjera distinta de la CNMV, será formulada por Veloz Holdco -una filial íntegramente participada por IAG- exclusivamente en el mercado español, que es el único donde cotiza Vueling. La efectividad de la oferta queda sujeta a la condición de que sea aceptada por titulares de, al menos, el 90 % de los derechos de voto a los que se dirige.
