Audasa cubriu a súa emisión de obrigas, por importe inicial de 195,8 millóns de euros pero ampliable a 400 millóns, tras recibir peticións que, en total, ascenden a 581,8 millóns de euros.
A empresa que xestiona a AP-9 cualificou de "excelente" a acollida desta emisión, coa que sufragará as obras que proxecta na autoestrada, entre as que están a ampliación ao seu paso por Santiago e no tramo Cangas-Teis, incluído a Ponte de Rande, no acceso a Vigo.
Audasa informaron este xoves, nun comunicado á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), de que a emisión -denominada 'Audasa marzo 2014- xerou unha demanda de títulos por parte dos investidores superior aos ofertados, polo que aplicou un rateo.
En concreto, indicou que en número de subscritores o importe solicitado dos cales foi igual ou inferior a 6.000 alcanzou os 1.863, cun importe conxunto de 7,9 millóns. Os subscritores que pediron máis de 6.000 foron 9.302 e o nominal total alcanzou os 573,9 millóns. A suma bota como resultado que se solicitaron 581,8 millóns.
De acordo coas normas de rateo, agrega a empresa, o coeficiente que se deberá aplicar para a adxudicación de contías superiores a 12 títulos (cada título é de 500 euros) é do 64,902318 por cento.
O procedemento concede integramente a petición aos que solicitaran 12 títulos ou menos. Para os peticionarios que superen esa cifra outorga 12 títulos a cada un e, unha vez deducidos estes, dá o 64,9 por cento do resto.
O FOLLETO DE EMISIÓN
De acordo co folleto da emisión de obrigas rexistrado na CNMV, Audasa prevé destinar uns 300 millóns de euros ás obras de ampliación. O resto dos fondos derivados da emisión e 34,6 millóns adicionais que a empresa prevé captar destinaranse ao vencemento dunha emisión anterior, realizada no ano 2004 e que vence en 2014.
Segundo o documento presentado á CNMV, a subscrición mínima é dunha obriga de 500 euros por valor nominal e a súa rendibilidade económico-financeira podería alcanzar o 6,23 por cento.
Estas obras faranse en "varios exercicios" e, segundo a empresa, estímase que a posta en marcha dos procedementos para a súa adxudicación e execución realícense "no presente exercicio".
