El fondo británico TCI entrará en el consejo del gestor, con una parte "significativa" de acciones
La ministra de Fomento, Ana Pastor, calificado ayer de "éxito importante" la Oferta Pública de Venta (OPV) de Aena, que debutará hoy en el mercado a un precio de 58 euros la acción, y resaltó la alta demanda registrada, que ha superado con creces la oferta y ha quintuplicado lo asignado, tanto en el tramo institucional, al que se había dirigido el 90% de la oferta, como en el tramo dirigido al pequeño inversor.
Pastor calificó por la mañana de "muy positivo" el resultado de la privatización parcial de Aena para dar entrada al capital privado, ya en su recta final, y subrayó que la operación ha permitido crear 10.000 millones de euros de valor para los españoles en tres años.
Explicó además que con arreglo al precio de 58 euros por acción, el valor de Aena alcanza los 19.400 millones incluida la deuda, con unos fondos propios por valor de 8.700 millones, que si se comparaba con el valor de la compañía cuando llegó a la legislatura ha permitido generar más de 10.000 millones de euros de valor para los españoles en tres años.
Con el estreno bursátil de Aena, culminará el proceso de privatización de hasta el 49% del gestor de aeropuertos españoles, del que el Estado seguirá ostentando el 51%, operación con la que las arcas públicas ingresarán más de 4.263 millones de euros, y que según Pastor, se destinarán "justamente al retorno del accionista".
“núcleo duro"
Cuestionada por si el hecho de que no haya un 'núcleo duro' español puede ser un inconveniente, Pastor señaló que con la colocación de acciones, tal y como contempla la ley, el inversor que tenga suficiente volumen para sentarse en el consejo de administración entrará a formar parte de él. "Son las reglas del juego, ya se había establecido que aquellas ofertas que se quedaran por debajo del valor fijado por los coordinadores globales y asesores financieros se quedarían fuera", recordó Pastor, quién subrayó que el fondo británico TCI, tendrá representación en el consejo de administración, con una parte "significativa de acciones".
El fondo The Children Investment Fund, a través del TCI y Talos Capital, conservará su puesto en el consejo puesto que adquirirá una participación signficativa en Aena al haberle sido adjudicada la propuesta de compra formulada a través del tramo de inversores cualificado.
"Estamos satisfechos, tenemos la sensación de que hemos cumplido con el compromiso con los españoles, y el interés general queda garantizado, ya que el 51% de Aena sigue siendo público", insistió la ministra de Fomento, quién recordó que gracias al nuevo marco regulatorio aeroportuario, , se regularán los niveles de calidad y accesibilidad en los aeropuertos.
Sobre la congelación de tasas aeroportuarias, Pastor defendió que los datos del tráfico aéreo "hablan por si solos" y también las cuentas. Así, puso en valor que Aena haya logrado pasar de una caja de -600 millones de euros a una generación de caja de 1.000 millones (a septiembre de 2014) congelando las tasas. "Lo que se ha hecho es controlar los gastos superfluos, con un aumento del 18% de los ingresos comerciales, lo que ha permitido congelar las tasas. Que no le extrañe incluso que puedan bajar", apuntó, para reiterar que Aena en un líder global aeroportuario, tras una gestión "bien hecha y un modelo que ha dado resultado".
