Los consejos de La Caixa y CaixaBank aprobaron presentar una oferta de compra por Banca Cívica valorada en 979.371.316 euros mediante un canje de acciones a 1,97 euros la acción. Banca Cívica cuenta con 497.142.800 acciones registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que cotizaron por última vez a 2,22 euros, lo que supone que la oferta de CaixaBank se traduce en un descuento del 11,26% sobre este valor.
Además, el precio de canje de 1,97 euros por acción implica un descenso del 27,04% respecto al precio de 2,70 euros al que Banca Cívica salió a Bolsa en el mes de julio de 2011.
CaixaBank y Banca Cívica admitieron el 13 de marzo que estaban manteniendo conversaciones de cara a una posible fusión que significa formar la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA -tras adquirir Unnim- y Santander.
CaixaBank prevé integrar Banca Cívica en un plazo de tres años, para empezar a obtener retornos en 2014, ya que la operación no cuenta con ayudas públicas, según fuentes cercanas a la entidad.
El banco catalán valoró los activos de Banca Cívica a la baja por el lastre inmobiliario, pero decidió apostar por la operación para no perder cuota de mercado en la actual segunda ola de fusiones del sector financiero español, según las mismas fuentes.
CaixaBank, que en la reconfiguración del sistema financiero actual solo había realizado dos pequeñas operaciones -la absorción de Caixa Girona y la compra de los activos de Bankpime-, cuenta con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica suma 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que da como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros.
Ambas entidades se complementan en presencia territorial, y con la operación La Caixa ganaría peso especialmente en el norte de España y Canarias, además de en Andalucía.
CaixaBank y Banca Cívica admitieron el 13 de marzo que estaban manteniendo conversaciones de cara a una posible fusión que significa formar la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA -tras adquirir Unnim- y Santander.
CaixaBank prevé integrar Banca Cívica en un plazo de tres años, para empezar a obtener retornos en 2014, ya que la operación no cuenta con ayudas públicas, según fuentes cercanas a la entidad.
El banco catalán valoró los activos de Banca Cívica a la baja por el lastre inmobiliario, pero decidió apostar por la operación para no perder cuota de mercado en la actual segunda ola de fusiones del sector financiero español, según las mismas fuentes.
CaixaBank, que en la reconfiguración del sistema financiero actual solo había realizado dos pequeñas operaciones -la absorción de Caixa Girona y la compra de los activos de Bankpime-, cuenta con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica suma 72.193 millones, según datos de cierre de 2011, lo que da como resultado unos activos conjuntos de 342.618 millones de euros.
Ambas entidades se complementan en presencia territorial, y con la operación La Caixa ganaría peso especialmente en el norte de España y Canarias, además de en Andalucía.
