Acciona recibirá casi 8.220 millones de euros en efectivo y 2.105 megavatios (mw) de activos renovables, valorados en unos 2.890 millones, por el 25% de Endesa que venderá a la italiana Enel, según el acuerdo que las dos partes tenían previsto firmar ayer. Según fuentes conocedoras del acuerdo, la constructora de la familia Entrecanales percibirá en total más de 11.100 millones de euros: 9.600 millones de Enel y 1.500 millones procedentes de dividendos (ordinario y extraordinario) de Endesa.
Acciona ha completado la venta a la italiana Enel de su participación en Endesa, del 25%, por 8.200 millones en efectivo y 2.105 megavatios renovables, pertenecientes, entre otros, a la totalidad de la energía eólica. Sin embargo, Enel deberá recibir el visto bueno de Bruselas, y así tomar el control de la eléctrica. Además, el grupo italiano está a la espera de conocer si la Comisión Nacional de Energía (CNE) decide analizar la operación y de si el Gobierno decide hacer lo mismo, invocando la conocida como Ley Rato.
De esta forma, Acciona recibirá exactamente, sin primas, el importe del put de venta al que tenía derecho como parte del pacto parasocial firmado entre el grupo constructor y Enel en marzo de 2007 para controlar Endesa, cifrado en 11.100 millones de euros. En concreto, Acciona recibirá 9.600 millones de euros en efectivo de manos de Enel y otros 1.500 millones en dividendos de Endesa como pago por su 25% en la eléctrica.
Activos en renovables
La constructora de la familia Entrecanales comprará después por 2.900 millones los activos renovables de Endesa. Estos activos consisten en 2.105 megavatios (MW) en España y Portugal, de los que 688 MW corresponden a centrales hidráulicas, y quedarán integrados dentro de la sociedad Acciona Energía.
Para afrontar la parte en efectivo que le corresponde en la operación, Enel ha suscrito un préstamo con doce entidades por 8.000 millones de euros. El acuerdo cuya firma estaba prevista ayer está condicionado a que Enel no tenga que lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Endesa y se vea obligada por tanto a tomar el 8% de los minoritarios, lo que habría encarecido en más de 3.000 millones la compra.
Con la ruptura de su relación con Acciona, la compañía italiana eleva del 67% al 92% su participación en Endesa y asume un control que, debido al acuerdo de accionistas de marzo de 2007, le estaba limitado.
Una vez cerrado el acuerdo de disolución, el consejo de administración de Endesa acordó dar aprobación al reparto de un dividendo total de 6.200 millones de euros entre sus accionistas, de los que Acciona ingresará su parte correspondiente de 1.500 millones. Enel ingresará 4.150 millones de euros gracias a este dividendo, que incluye los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de activos de Endesa a E.ON, mientras que los accionistas minoritarios, representativos del 8% del capital, recibirán 500 millones.
El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, viajó ayer a Madrid para sellar el acuerdo, que pone fin a una larga pugna por Endesa, iniciada en septiembre de 2005 con el lanzamiento de la OPA de Gas Natural. Las negociaciones de ruptura en Endesa han estado encabezadas por el vicepresidente de la eléctrica, Andrea Brentan, en nombre de Enel, y por el consejero director general de Acciona, Valentín Montoya, quien también forma parte del consejo de la eléctrica.
Aprobación de Bruselas
Enel deberá aún recibir el visto bueno de la Comisión Europea para comprar el 25% de Acciona en Endesa y tomar el control de la eléctrica. Además, el grupo italiano quedará a la espera de conocer si la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decide analizar la operación, y de si el Gobierno decide hacer lo mismo invocando la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 55/1999, también conocida como Ley Rato, que permite al Ejecutivo limitar los derechos políticos en el consejo de una compañía de una empresa participada por capital público extranjero.
De esta forma, Acciona recibirá exactamente, sin primas, el importe del put de venta al que tenía derecho como parte del pacto parasocial firmado entre el grupo constructor y Enel en marzo de 2007 para controlar Endesa, cifrado en 11.100 millones de euros. En concreto, Acciona recibirá 9.600 millones de euros en efectivo de manos de Enel y otros 1.500 millones en dividendos de Endesa como pago por su 25% en la eléctrica.
Activos en renovables
La constructora de la familia Entrecanales comprará después por 2.900 millones los activos renovables de Endesa. Estos activos consisten en 2.105 megavatios (MW) en España y Portugal, de los que 688 MW corresponden a centrales hidráulicas, y quedarán integrados dentro de la sociedad Acciona Energía.
Para afrontar la parte en efectivo que le corresponde en la operación, Enel ha suscrito un préstamo con doce entidades por 8.000 millones de euros. El acuerdo cuya firma estaba prevista ayer está condicionado a que Enel no tenga que lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Endesa y se vea obligada por tanto a tomar el 8% de los minoritarios, lo que habría encarecido en más de 3.000 millones la compra.
Con la ruptura de su relación con Acciona, la compañía italiana eleva del 67% al 92% su participación en Endesa y asume un control que, debido al acuerdo de accionistas de marzo de 2007, le estaba limitado.
Una vez cerrado el acuerdo de disolución, el consejo de administración de Endesa acordó dar aprobación al reparto de un dividendo total de 6.200 millones de euros entre sus accionistas, de los que Acciona ingresará su parte correspondiente de 1.500 millones. Enel ingresará 4.150 millones de euros gracias a este dividendo, que incluye los ingresos extraordinarios procedentes de la venta de activos de Endesa a E.ON, mientras que los accionistas minoritarios, representativos del 8% del capital, recibirán 500 millones.
El consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, viajó ayer a Madrid para sellar el acuerdo, que pone fin a una larga pugna por Endesa, iniciada en septiembre de 2005 con el lanzamiento de la OPA de Gas Natural. Las negociaciones de ruptura en Endesa han estado encabezadas por el vicepresidente de la eléctrica, Andrea Brentan, en nombre de Enel, y por el consejero director general de Acciona, Valentín Montoya, quien también forma parte del consejo de la eléctrica.
Aprobación de Bruselas
Enel deberá aún recibir el visto bueno de la Comisión Europea para comprar el 25% de Acciona en Endesa y tomar el control de la eléctrica. Además, el grupo italiano quedará a la espera de conocer si la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decide analizar la operación, y de si el Gobierno decide hacer lo mismo invocando la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley 55/1999, también conocida como Ley Rato, que permite al Ejecutivo limitar los derechos políticos en el consejo de una compañía de una empresa participada por capital público extranjero.
