Novagalicia Banco podría tener nuevo propietario a mediados de noviembre, según anunció ayer el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, que precisó que cinco entidades españolas y un fondo de inversión extranjero ya mostraron su interés por la nacionalizada.
Tras participar en unas jornadas de trabajo sobre el sistema financiero español dirigidas a inversores internacionales, Carrascosa explicó que el FROB facilitó la semana pasada a las entidades interesadas acceso a un 'data-room' virtual (plataforma web que permite poner a disposición de los interesados la documentación pertinente) en el que se recoge la 'due diligence' (auditoría legal) y una 'data tape' (soporte con información) de NCG.
En esta base de datos se encuentran recogidas las exposiciones crediticias, carteras de crédito y garantías de exposiciones crediticias de Novagalicia Banco.
Con esta información, las entidades van a tener un máximo de cuatro semanas para analizar los datos, solicitar aclaraciones al equipo gestor y realizar sus propios cálculos de pérdida generada y valoraciones que hacen de la entidad.
A finales de octubre las entidades deberán comunicar al FROB sus muestras de interés que, aunque no sean vinculantes serán determinantes para que el Fondo decida si abre el proceso formal de subasta. En este caso, el proceso se abriría inmediatamente después y debería estar resuelto en dos semanas. 'El plazo de subasta es corto, porque la trasmisión de la información relevante ya se ha realizado en estos momentos', precisó Carrascosa.
El director general del FROB indicó que, por el momento, ya han quedado culminados los contactos con el management de NCG para la elaboración y revisión del plan de negocio de la entidad, de las palancas de valor y de las estimaciones de pérdidas que el Fondo podría tener como vendedor del banco nacionalizado.
POSIBLES COMPRADORES
Sin detallar nombres, Carrascosadesveló que la semana pasada cinco entidades firmaron un acuerdo de confidencialidad por el que tenían acceso a una 'due diligence' y una 'data tape' de NCG. A ellas se sumó un fondo de inversión extranjero, el estadounidense Guggenheim.
Esta última es la vía defendida por el actual equipo gestor del banco, encabezado por José María Castellano, que sostiene que, de este modo, los centros de decisión permanecerán en Galicia. La opción también tiene el visto bueno de la Xunta, que pide que el comprador mantenga la vinculación con la comunidad de origen de la entidad.
También ha dicho que hay dos o tres fondos internacionales que están a la expectativa, pero considera que finalmente no van a pedir el acceso al 'data-room'. 'Creo que no vamos a tener más de seis entidades interesadas. Como vendedor, está muy bien que haya seis potenciales compradores', ha añadido, al tiempo que ha insistido en que este proceso de venta será 'claro' y en él prevalecerá 'la concurrencia, la igualdad de trato y la transparencia'.
Aunque Carrascosa no quiso desvelar nombres de las entidades españolas, hay tres a las que fuentes bancarias sitúan desde hace tiempo como firmes candidatas a pujar por NCG, que son Banco de Santander, BBVA y CaixaBank, a las que se sumaron otras dos, entre ellas el Banco Popular.
El director general del FROB ha confiado en que el proceso de venta de Novagalicia Banco sea 'tan positivo' como el de EVO Banco, por el que se pagó el 55% de su valor en libros. 'En NCG el valor en libros es sustancialmente mayor y confiamos en que se tenga en cuenta su elevada cuota de mercado y que está bien recapitalizada y gestionada. La segregación de EVO y su venta ha sido una muestra de que hay un equipo gestor creativo y eficiente. Confiamos en que no se necesiten ayudas públicas adicionales', concluyó Antonio Carrascosa.
En esta base de datos se encuentran recogidas las exposiciones crediticias, carteras de crédito y garantías de exposiciones crediticias de Novagalicia Banco.
Con esta información, las entidades van a tener un máximo de cuatro semanas para analizar los datos, solicitar aclaraciones al equipo gestor y realizar sus propios cálculos de pérdida generada y valoraciones que hacen de la entidad.
A finales de octubre las entidades deberán comunicar al FROB sus muestras de interés que, aunque no sean vinculantes serán determinantes para que el Fondo decida si abre el proceso formal de subasta. En este caso, el proceso se abriría inmediatamente después y debería estar resuelto en dos semanas. 'El plazo de subasta es corto, porque la trasmisión de la información relevante ya se ha realizado en estos momentos', precisó Carrascosa.
El director general del FROB indicó que, por el momento, ya han quedado culminados los contactos con el management de NCG para la elaboración y revisión del plan de negocio de la entidad, de las palancas de valor y de las estimaciones de pérdidas que el Fondo podría tener como vendedor del banco nacionalizado.
POSIBLES COMPRADORES
Sin detallar nombres, Carrascosadesveló que la semana pasada cinco entidades firmaron un acuerdo de confidencialidad por el que tenían acceso a una 'due diligence' y una 'data tape' de NCG. A ellas se sumó un fondo de inversión extranjero, el estadounidense Guggenheim.
Esta última es la vía defendida por el actual equipo gestor del banco, encabezado por José María Castellano, que sostiene que, de este modo, los centros de decisión permanecerán en Galicia. La opción también tiene el visto bueno de la Xunta, que pide que el comprador mantenga la vinculación con la comunidad de origen de la entidad.
También ha dicho que hay dos o tres fondos internacionales que están a la expectativa, pero considera que finalmente no van a pedir el acceso al 'data-room'. 'Creo que no vamos a tener más de seis entidades interesadas. Como vendedor, está muy bien que haya seis potenciales compradores', ha añadido, al tiempo que ha insistido en que este proceso de venta será 'claro' y en él prevalecerá 'la concurrencia, la igualdad de trato y la transparencia'.
Aunque Carrascosa no quiso desvelar nombres de las entidades españolas, hay tres a las que fuentes bancarias sitúan desde hace tiempo como firmes candidatas a pujar por NCG, que son Banco de Santander, BBVA y CaixaBank, a las que se sumaron otras dos, entre ellas el Banco Popular.
El director general del FROB ha confiado en que el proceso de venta de Novagalicia Banco sea 'tan positivo' como el de EVO Banco, por el que se pagó el 55% de su valor en libros. 'En NCG el valor en libros es sustancialmente mayor y confiamos en que se tenga en cuenta su elevada cuota de mercado y que está bien recapitalizada y gestionada. La segregación de EVO y su venta ha sido una muestra de que hay un equipo gestor creativo y eficiente. Confiamos en que no se necesiten ayudas públicas adicionales', concluyó Antonio Carrascosa.
