Telefónica está estudiando lanzar una emisión de deuda híbrida a través de Telefónica Europa que le permita financiar la compra de la filial alemana de KPN, E-Plus, según informaron ayer fuentes del mercado.
De momento, la compañía ha elegido ya a los bancos colocadores de la operación, que serán BBVA, BNP Paribas, UBS, Crédit Suisse, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, UniCredit y Société Générale y a Morgan Staley como asesor de la emisión.
La oferta por la filial alemana de KPN supondrá el pago en efectivo de 5.000 millones de euros, de los cuales 4.140 millones de euros correrán a cargo del grupo español, y una participación del 20,5% de la sociedad resultante tras la integración. La multinacional española ya puntualizó en julio, tras el anuncio de su propuesta de compra de E-Plus, que esta operación no supondrá un impacto 'significativo' en los niveles de deuda.
La oferta por la filial alemana de KPN supondrá el pago en efectivo de 5.000 millones de euros, de los cuales 4.140 millones de euros correrán a cargo del grupo español, y una participación del 20,5% de la sociedad resultante tras la integración. La multinacional española ya puntualizó en julio, tras el anuncio de su propuesta de compra de E-Plus, que esta operación no supondrá un impacto 'significativo' en los niveles de deuda.
