El precio final, situado en la zona más baja de la banda indicativa inicial de entre 21 y 26 euros por acción, supone valorar la compañía en unos 1.155,8 millones de euros.
La compañía, la primera del sector que cotizará en el parqué español, adelantó a mañana su salida a bolsa, prevista en un principio para el próximo 25 de octubre, debido a este éxito en la demanda.
Esta posibilidad de adelantar su calendario venía estipulada en el folleto y fueron la empresa y Credit Suisse, la entidad coordinadora de la oferta, quienes acordaron de forma conjunta el adelanto de la fijación del precio.
La oferta del grupo presidido por José Antonio Martínez Sampedro, que se divide en una oferta de venta (OPV) y una de suscripción (OPS), consistirá en un único tramo dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
En la OPV se distribuirán un total de 4,086 millones de acciones, ampliables a 5,164 millones de títulos si se ejercita el 'green-shoe' en su totalidad. Por su parte, la oferta de suscripción comprende 6,693 millones de acciones acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el 'freat float' de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.
Codere seguirá así los pasos de Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el 'holding' de participadas de 'la Caixa', los otros estrenos, hasta ahora, de este año en la Bolsa española.
EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
Según Codere, el objetivo de su salida a bolsa se centra "en la posibilidad de financiar las importantes oportunidades de expansión y crecimiento, así como tener un mejor acceso a los mercados de capitales".
Así, el grupo destinará los recursos que obtenga a la financiación de sus adquisiciones en México, descartando el reducir su deuda, que al pasado 30 de junio ascendía a casi 670 millones de euros la total bruta consolidada del grupo y a 605 millones de euros la neta.
"Vamos a utilizar gran parte de los recursos para México. Podría haber excedente, y lo que sobre será para continuar invirtiendo. No hay ninguna intención de reducir la deuda", señaló el presidente y consejero delegado de la compañía, José Antonio Martínez Sampedro en la presentación de la oferta.
En concreto, Codere financiará la compra del 49% de CIE-Las Américas, por un total de 107 millones de euros, y la adquisición de la participación del 10% en Codere México de Fernando Martín Laborda, valorada en 23 millones de euros.
Respecto a los mercados donde la compañía de juego privado estudiaría otras oportunidades de compra, Martínez Sampedro señaló a España e Italia como los "más atractivos" para seguir creciendo, ya que es donde "hay un mejor nivel de empresas asumibles e inversiones con retorno".
Codere, multinacional española referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, gestiona, a 30 de junio de 2007, más de 49.000 terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas, dos hipódromos y cinco casinos de juego en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.
